Стан та потреби бізнесу в умовах війни — дослідження за цю зиму

Індекс активності бізнесу UBI (Ukrainian Business Index) станом на січень 2024 року становить 37,3 (зі 100 можливих). Такі дані випливають за результатами дослідження, проведеного Центром розвитку інновацій, Офісом з розвитку підприємництва та експорту, національним проєктом Дія.Бізнес, Advanter Group у співпраці з низкою міністерств та держорганів.

• Період опитування: 20 грудня 2023 року – 08 січня 2024 року 
• Кількість респондентів: 696 власників та CEO підприємств

Індекс дещо зріс порівняно з попередньою хвилею дослідження (36,3), але залишається нижче локального максимуму, зафіксованого в серпні 2023 року (38,2).

Це свідчить про втому бізнесу від невизначеності й стагнації на ринку.

Водночас спостерігаються позитивні тенденції

МСБ демонструє поліпшення прогнозу своєї діяльності у 2024 році. Показник очікування від результатів діяльності компанії суттєво зріз порівняно з аналогічним показником січня 2022 року (10,3%) та на наступний рік становить +20,7% порівняно з 2023 роком. Попередній максимум цього показника зафіксовано в листопаді 2022 року (17,3%). 

Майже половина представників МСБ (44,5%) заявила, що очікує на зростання персоналу у 2024 році. 83,3% респондентів уважають саме людські ресурси ключовими для післявоєнного відновлення компанії. 

Бізнес указує на негативні фактори, які заважають відновленню та розвитку підприємницької діяльності: непрогнозованість розвитку ситуації та дій держави, відсутність достатньої кількості платоспроможних клієнтів, посилення тиску силовиків та органів контролю, брак кваліфікованої робочої сили, фактичну відсутність доступу до фінансового ресурсу для поповнення обігових коштів і реалізації проєктів розвитку. Серед пріоритетних реформ бізнес виокремлює боротьбу з корупцією, податкову та судову реформу, покращення доступу до фінансових ресурсів.

1. Стан ділового середовища

Індекс активності бізнесу UBI  (Ukrainian Business Index) станом на січень 2024 року становить 37,3 (зі 100 можливих). Індекс дещо зріс порівняно з попередньою хвилею дослідження (36,3), але залишається нижче локального максимуму, зафіксованого в серпні 2023 року (38,2). Значення індексу свідчить про втому бізнесу від невизначеності й стагнації ситуації на ринку, водночас кількість замовлень від клієнтів залишається незмінною, як і обсяг випуску продукції. Бізнес перестав накопичувати товарні запаси, падіння спостерігається від червня 2022 року.

Довідково: UBI показує активність бізнесу, його спроможність нарощувати товарооборот, створювати робочі місця. Якщо показник нижче.

2. Робота підприємств

Початок повномасштабного вторгнення мав суттєвий негативний вплив на роботу бізнесу. Якщо до вторгнення п’ята частина бізнесу (22,3%) оцінювала свій фінансово економічний стан як задовільний чи поганий, то станом на кінець 2023-го таких компаній 78,1%.

Згідно з опитуванням дві третини українського малого та середнього бізнесу були вимушені припинити або частково припинити роботу під час повномасштабного вторгнення. 

Так, усього 36,5% бізнесу не припиняли діяльність під час повномасштабного вторгнення, а 6% компаній були вимушені припинити діяльність на понад 1 рік.

Компанії продовжують відновлювати рівень завантаження після падіння у 2022 році (з показника 72,4% до 45,7%). Зараз середньозважений показник рівня завантаження компанії (відповідно до можливостей) становить 56%.

25,7% підприємств указали на зростання обсягів робіт (у доларовому еквіваленті) порівняно з 2022 роком. 

21,6% підприємств діяли в межах запланованих показників на 2023 рік.

42,7% закінчили 2023 рік з фінансовими показниками, нижчими за 2022 рік. 

3. Які перспективи бачить бізнес у 2024 році

Майже половина респондентів (45,8%) зазначила, що їхній бізнес очікує на зростання оборотів у 2024 році. Так, 19,8% компаній очікують на зростання в межах 10–20%. 10,3% компаній очікують на зростання в межах 30–40%. 15,7% — на зростання на понад 50% від обороту 2023 року. 

Не бачать перспектив 18,7% підприємств (вказали, що бізнес не працюватиме або працюватиме на рівні до 50% від оборотів попереднього року). 

Бізнес значно покращив очікування щодо зростання оборотів у 2024 році. Середньозважений показник очікуваного зростання оборотів бізнесу становить 20,7%, що перевершує максимальне отримане значення 17,3% у листопаді 2022 року.

44,5% респондентів очікують зростання персоналу у 2024 році. Серед них 26% очікують на незначне збільшення до 10%. 

14,5% очікують суттєво розширити штат на 20–40% від наявного складу, 4% — на збільшення кількості персоналу в понад 50%. 

42,5% компаній не очікують змін у штаті своїх співробітників. 

Стабільно низький показник релокації свідчить про те, що в Україні не відбулося масового перенесення бізнесу з регіонів, де відбувалися бойові дії, до інших регіонів. Так, про повну релокацію компанії заявили всього 4,3% респондентів. 

Серед найвагоміших причин для релокації компанії вказали ситуацію з безпекою (63,1% серед компаній, які підтвердили релокацію), наявність покупців (38,8%) та кваліфікованого персоналу (22,5%).

З початку широкомасштабної агресії повністю або частково переселено 13% підприємств.

4. Що заважає бізнесу відновлюватися:

• Непрогнозованість розвитку ситуації в Україні та на внутрішньому ринку — 58,3%
• Непередбачувані дії держави — 50,7%
• Відсутність достатньої кількості платоспроможних клієнтів — 49,4%
• Відсутність достатньої кількості кваліфікованих працівників — 42,1%
• Відсутність достатнього капіталу — 33,0%
• Перешкоди з боку регуляторних та/або фіскальних органів — 25,4%
• Демпінг конкурентів, загалом зниження прибутковості на ринку — 22,7%

Найбільше заважає бізнесу у відновленні непрогнозованість розвитку ситуації в Україні та на внутрішньому ринку — 58,3%. На другому місці — Непередбачувані дії держави (50,7%). До ТОП-3 факторів також входить Відсутність достатньої кількості платоспроможних клієнтів — 49,4%.

Середньозважений показник потреби в додатковому фінансуванні протягом наступних 3 років сягає 953 000 доларів США. 

60,7% компаній мають потребу в додатковому фінансуванні обсягом до 300 000 доларів США.

21% респондентів заявили про потребу в розмірі від 1 до 3 млн доларів США. 

18,4% компаній потребують понад 3 млн доларів США протягом наступних 3 років.

Більш ніж половина (57,2%) малого та середнього бізнесу в Україні працює виключно на внутрішній ринок. 

Позитивним сигналом є бажання 8% респондентів розпочати зовнішньоекономічну діяльність у 2024 році. 

Найбільшими перепонами на шляху виходу українських компаній на іноземні ринки є відсутність європейських клієнтів (35,6%), відсутність фінансових ресурсів (34,5%) та відсутність кваліфікованих спеціалістів (21,8%).

Порівнюючи з листопадом 2023 року, більш суттєвою проблемою для бізнесу стає непрогнозованість розвитку ситуації в Україні (58,3% проти 53,6% у листопаді) та непрогнозованість дій держави — 50,7% (42,3% у листопаді). Також велику динаміку зростання має проблема відсутності достатньої кількості кваліфікованих працівників — 42,1% (32,4% у листопаді).

5. Інвестиції

МСБ планує інвестиції у 2024 році в машини, обладнання та інвентар (37,1%), маркетинг (34,1%), розвиток персоналу (33,5%). Середньозважений показник запланованих інвестицій у розвиток бізнесу на 2024 рік становить 167 000 доларів США.

6. Проблеми у взаємодії з органами влади 

31,3% підприємств стикнулися з проблемою блокування податкових накладних. Цей показник знизився порівняно з попередньою фазою дослідження в листопаді (44,2%), але продовжує посідати перше місце серед опитаних респондентів.

Більш вагомою стає проблема логістики. У листопаді на цю проблему вказали 23% респондентів, у грудні тенденція до зростання збереглася, і цей показник становив 25%. Також почастішали випадки відмови державних органів від бронювання ключових співробітників (19,8%).

7. Основні перешкоди для ведення бізнесу у воєнний час

Найбільшою перешкодою у воєнний час підприємці називають падіння продажів (64,1%). Також вагомою перешкодою є відсутність достатньої кількості персоналу через мобілізацію фахівців до лав Збройних сил України (47%). Бізнес вказує на зростання витрат на виробництво (31,2%), заборону закордонних відряджень для чоловіків (29%), а також проблеми з логістикою (26,9%).

8. Ситуація з персоналом

Частка персоналу (порівнюючи з 23.02.2022), що скорочена на поточний момент, зросла з 18,0% у листопаді 2023 року до 23,1% у грудні 2023-го. 

Ситуація з прихованим безробіттям залишається стабільною — 7,9% (частка персоналу, порівнюючи з 23.02.2022, що відправлена у відпустку).

Частка тих, хто працює на умовах скороченої зарплати, незначно зросла в кінці 2023 року (13,1%).

9. Пріоритетні завдання для уряду

Найбільш пріоритетним завданням для влади, як і в минулій хвилі, 66,7% підприємців уважають знищення корупції. 42,4% — необхідність покращення доступу до кредитних ресурсів. 

Також значна частка підприємців вказала на необхідність проведення судової реформи (36,4%) та е-Бронювання (32,6%). 

Переглянути повну версію дослідження можна у pdf-форматі.